ライフデザイン

老後資金の不安があり相談しました。年金だけでは足りないことが分かり、今から準備すべき金額を具体的に示していただけました。iDeCoやNISAの活用方法も教えていただき、安心して将来を迎えられそうです。

マイホーム購入を検討していましたが、適切な借入額が分からず不安でした。家計の状況を詳しく分析していただき、無理のない返済計画を立てることができました。今は念願のマイホームで幸せに暮らしています。

保険の見直しをお願いしました。以前は言われるままに加入していましたが、実は不要な保障に多額の保険料を払っていたことが判明。最適なプランに変更して、月々の支出が大幅に減りました。本当に感謝しています。

子どもの教育資金をどう準備すれば良いか分からず相談しました。大学までにかかる費用を具体的に試算していただき、学資保険と積立投資を組み合わせたプランをご提案いただきました。計画的に準備できて安心です。

投資を始めたいと思っていましたが、リスクが怖くて踏み出せませんでした。山田さんは私のリスク許容度を丁寧にヒアリングしてくださり、初心者でも始めやすいプランを提案してくれました。今では資産運用を楽しんでいます。

結婚を機にライフプランを作成していただきました。出産、マイホーム購入、老後まで、人生の節目ごとに必要な資金をシミュレーションしていただき、今後の人生設計が明確になりました。夫婦で安心して未来を描けています。